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价值风突袭！巨象狂奔外资520亿打埋伏(名单)

2023-02-20 19:41:31来源：东方财富研究中心

今日(2月20日)大盘全天震荡走高上证50大涨2.73%，沪深两市成交额9498亿，较上个交易日放量357亿。截至收盘，沪指涨2.06%，深成指涨2.03%，创业板指涨1.28%。

(资料图片仅供参考)

板块方面，证券、工程机械、游戏等板块涨幅居前，医药商业、航空航天、中药等板块跌幅居前。

5000亿价值票涨停

今日成交没破万亿，却有近4000股齐涨，说明市场人心思涨。从风格上看，电信、建材、家电、工程机械、大金融等偏价值板块领涨两市。

今日超5000亿市值的中国电信涨停，中国联通大涨7.5%；中国移动上涨超6%。拉长时间范围看，中国电信今年以来1个半月时间涨幅已经超43%。

消息面上，据财联社，近日中国电信对外表示，已全面布局大模型技术研发并取得阶段性成果，包括业内首个十亿参数量级城市治理领域的大模型等，并积极关注产业版“ChatGPT”。

申万宏源证券表示，下阶段更看好价值股的投资机会：经济“弱复苏、慢复苏”预期已经被充分定价。2023年居民信心恢复，支出意愿提升是中国经济预期修复的关键。春节后，二手房市场初现启动迹象，反映居民信心恢复的速度并不慢。我们继续提示，中国经济有效复苏的乐观预期可能提前发酵，看好春季行情下阶段价值占优。

北向：狂买超520亿偏好周期股

先来看北向资金，东方财富Choice数据显示，自今年1月以来，北向合计增仓金额超千万的价值风格个股总计有262只，总金额超520亿元。

具体来看，中国平安排名第一，北向增仓超120亿元；格力电器排名第二，北向增仓金额超26亿元。

平安银行、中国铝业、中国太保、福耀玻璃、宝钢股份、中国石油、铜陵有色、中国中车、邮储银行、中国石化、天山铝业、天齐锂业等个股北向增仓金额在25亿元至5亿元之间不等。

从行业分布看，北向资金青睐大金融、家电、有色、化工、建材等领域的价值股。

主力：抄底158亿最爱日发精机

再来看主力资金，东方财富Choice数据显示，自今年1月以来，主力资金合计净买入超千万的价值风格个股总计有150只，总金额超158亿元。

具体来看，日发精机排名第一，主力净买入超14亿元；潍柴动力排名第二，主力净买入超8亿元。

中国神华、农业银行、交通银行、建设银行、海螺水泥、中国交建、招商轮船、中国银行、中国联通等个股主力净买额在7亿元至3亿元之间不等。

从行业分布看，价值风格个股中，主力资金较为青睐机械、建材、银行、公用事业、家电等领域的个股。

机构后市展望：价值风格或占优

对于后市，机构纷纷发表自己的看法。

华创证券2月12日发布的研报指出，2011年至今开门红常见，剔除春节假期因素后，类似超预期年份：2013-16、2019-20年。根据历史经验，信贷开门红后1个月，小盘成长多数占优。但信贷开门红后3个月后，中小成长优势逐步退坡，风格转向金融消费。类似年份2014、2016、2020年，稳增长政策持续加码，经济基本面修复，PMI进入扩张区间。

华创证券指出，对应今年的行情，二季度可能是金融消费蓝筹表现的强势期，中小成长优势退坡，需要谨慎。测算23年底M2-社融存量同比缺口降至1%，较22年明显收窄。行业建议依次关注大金融、工业金属、地产后周期，参考历史经验，预计金融周期先行、而后转向消费，地产后周期(汽车、家电、白酒)和大众消费确定性更高。

中金公司表示，往未来看，我们认为近期市场趋势反映前期政策预期和经济活动改善驱动行情修复后，投资者开始更注重未来经济修复的高度，且时点临近两会，对后续政策的关注度有望提升，在此背景下结合前期估值水平的回升，在短期市场可能缺乏明显利好催化因素的时段，继续维持我们2月初对市场整体趋势的判断，A股整体震荡波动的趋势可能仍将延续一段时间，待基本面实现实质性企稳恢复后，市场有望重拾升势。

信达证券表示，从最新的数据来看，私募仓位已经由2022年10月底的55.06%快速回升到了今年底1月底的71.23%，虽然不是历史最高水平，但也是较高水平了。这是2月以来市场开始出现波折的重要原因，这标志着熊转牛第一波上涨或进入末期，不过考虑到政策预期和经济预期依然稳定，市场依然有可能放慢速度后继续上涨到3月下旬。因为当下经济处在疫情后最容易恢复的阶段，2-3月的经济数据依然存在超预期的可能。

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